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STEP 2

現状確認・ヒアリング

初回の面談は現状の確認や資産運用に関する疑問や不安、お客様の考えなどをお伺いするヒアリングが中心です。
また、サービスの詳細についてもご確認いただけます。

※初回のみのご相談でも結構です。ご提案は希望者の方へのみ行います。
※初回面談でご提案まで進行する場合もございます。

STEP 3

お客様に合った改善プランのご提案

初回でヒアリングさせていただいた情報を元に作成したシミュレーション結果をご報告します。
シミュレーション結果から現状の問題点を考え、解決の方向性を示します。

STEP 2

現状確認・ヒアリング

初回の面談は現状の確認や資産運用に関する疑問や不安、お客様の考えなどをお伺いするヒアリングが中心です。また、サービスの詳細についてもご確認いただけます。

※初回のみのご相談でも結構です。ご提案は希望者の方へのみ行います。※初回面談でご提案まで進行する場合もございます。

STEP 3

お客様に合った改善プランのご提案

初初回でヒアリングさせていただいた情報を元に作成したシミュレーション結果をご報告します。 シミュレーション結果から現状の問題点を考え、解決の方向性を示します。