ライフプランの設計 |

ライフプランの設計

ライフプランの設計とは

ライフプラン設計とは、ご家族の未来や、あなたの夢や希望について考え、将来の家計をシミュレーションをして資金・家計面での計画を立てておくことを指します。

未来へのマネープランを

「〇年後にマイホームを購入したいが返済は大丈夫？」「将来、年金だけで生活できるの？」など将来のお金の不安は様々です。そこで「ライフプラン」と「お金の流れ」の計画表を、頂いた情報をもとにファイナンシャルプランナーが作成します。その計画表をファイナンシャルプランナーと一緒に確認していくことで、現在の資産状況を把握し、あなたの未来のマネープランを見直していきましょう。

このような方はライフプランづくりをおすすめします

住宅購入したいが、住宅ローンを払い続けられるか不安がある
子供の教育費がいくらかかるかわからない
老後の生活が貯金と年金でやっていけるか、とても不安だ

相談いただいたお客様には、「ゆとりある住宅ローン返済ができる可能性がでてきた」「教育費がかかる時期に貯金がマイナスになることを防ぐことができた」「老後の収支が改善し、貯金が底をつくことがなくなった」などの効果を実感していただくことができました。

ご相談の流れ

相談は全て無料です

STEP １

無料相談のお申込み

WEBサイトかお電話からお申込み下さい。

STEP 2

現状確認・ヒアリング

初回の面談は現状の確認や資産運用に関する疑問や不安、お客様の考えなどをお伺いするヒアリングが中心です。
また、サービスの詳細についてもご確認いただけます。

※初回のみのご相談でも結構です。ご提案は希望者の方へのみ行います。
※初回面談でご提案まで進行する場合もございます。

STEP 3

お客様に合った改善プランのご提案

初回でヒアリングさせていただいた情報を元に作成したシミュレーション結果をご報告します。
シミュレーション結果から現状の問題点を考え、解決の方向性を示します。

STEP 4

実行のお手伝い

提案についてご納得いただけましたら、資産運用実行のお手伝いもお任せ下さい。