よくある質問

よくある質問

TSプラザマネジメントについて

敷地内に駐車場がございます。
お気軽にお越しください。

事前に予約いただければ、曜日・時間を問わずご相談いただけます。

TSプラザマネジメントは、様々なお金の相談が気軽にできる独立系のファイナンシャルプランナー会社です。

無料相談について

いいえ、相談したからといって、金融商品の契約を強引に迫ることは絶対にありません。
弊社はお客様自らが決断し・行動していただくことをモットーとしておりますので、無理な勧誘は一切ございません。もちろん相談が役立たないと思った時点でお断りいただいても結構です。

相談にはパソコンや多くの資料を用いるため、より分かり易く、納得感がある相談となるよう、基本的にはご来店頂くことお勧めいたします。
ただし、どうしても訪問相談をご希望の方は柔軟に対応させていただいておりますのでお知らせください。

弊社は女性のプランナーも在籍しておりますので、ご予約の際お申し付け下さい。

可能です。弊社はどのような相談でもお受け致します。遠慮なくご相談ください。生命保険相談のみの場合はすべて無料です。

可能です。弊社はどのような相談でもお受け致します。遠慮なくご相談ください。生命保険と投資信託の相談をワンストップで出来るのも特徴です。

「資産運用設計のご相談」について

資産運用設計相談から解決策提案までは無料です。その後必要に応じ有料のサービスをご利用下さい。

いいえ、相談したからといって、有料FP契約や金融商品の契約を強引に迫ることは絶対にありません。
弊社はお客様自らが決断し・行動していただくことをモットーとしておりますので、無理な勧誘は一切ございません。
もちろん相談が役立たないと思った時点でお断りいただいても結構です。

大丈夫です。弊社は「相談しやすい・分かりやすい」にこだわっています。知識のない方にも分かりやすく丁寧にアドバイスしますのでご安心ください。

金融商品の良し悪しは自分に合っているかです。
まずはご自身の考えに合った運用スタイルを一緒に探しましょう。

大丈夫です。
実行中の資産運用の確認や相談のみでも承っておりますのでお気軽にご相談ください。
ご相談の際は、実行されている金融商品の内容が分かるモノをお持ちいただけるとより詳しいご説明ができます。

相談のみであればほとんどが一回で終わります。
もし相談の中で問題点や改善点が見つかりファイナンシャルプランナーから解決策の提案を受けたい場合は数回かかる場合がございますが、資産運用設計相談から解決策提案、まで無料になりますので安心してご相談いただければと思います。

大丈夫です。
遠慮なくお気軽にご相談ください。

アフターフォローの体制も万全です。
アフターフォローは無料のモノから有料(顧問FP契約)までございますので詳しくは「ファイナンシャルプラン(FP)相談メニュー」から各ご相談ページをご確認ください。

まずはセミナーから参加していただくことをおすすめします。
資産運用の基礎は理解できると思います。

「住宅ローンのご相談」について

住宅は一般的には人生で一番大きな買い物と言われています。漠然と考えるよりは購入しても安心して生活できるかを、一度シミュレーションすることをおススメします。安心のマイホーム生活を送るためには借入可能額より返済可能額を明確にした方が良いと思います。

住宅ローンに手数料はかかります。金利だけでなく手数料やその他の諸経費も踏まえてシミュレーションすることをおすすめします。

可能です。
そもそも借り換えした方が良いのか?
また借り換えした場合どのくらいメリットがあるか?
どのような住宅ローンに借り換えした方がいいのか?
などアドバイスすることができます。住宅ローンの残高証明をご持参の上お越しください。

借入可能額は人それぞれです。ヒアリングさせていただくことで可能額を算出できます。また借入可能額の同時に安心して返済することが出来る返済可能額も算出することをおすすめします。

弊社は複数の金融機関と業務委託契約をしており、金融商品の契約を取り次いだ場合には、金融機関側より手数料が支払われることとなっています。
従いまして、相談者側から相談料をいただくことなく、無料相談が可能となっています。

無料です。住宅ローンの相談から住宅購入の資金計画までご相談ください。

ライフプランの設計について

改善プランに保険見直しがあった場合、複数の保険会社からベストな保険を選択し提案をいたします。また、資産運用設計が必要な場合はご自身に合った資産配分のご提案できるのが特徴です。

もちろん改善プランもご提案いたします。改善プランの実行のお手伝いまで1回の料金に含まれています。

はい、有料になります。

いいえ、初回は無料で2回目以降は有料になります。2回目以降(有料)に進むかは初回面談時にご判断ください。

「生命保険のご相談」について

保険相談はすべて無料です。
疑問や不安が解決するまで何度でも安心してご相談ください。

保険契約は補償内容が同じであれば、代理店で契約されても、保険会社(保険会社の外務員)で契約されても、保険料は同じです。
複数社の保険商品の中からよりご自身に合った保険プランを見つけましょう。

保険契約後のアフターフォローもすべて行います。
住所変更や内容の見直し、保険金請求時のお手伝いなどすべて行いますのでご安心ください。

大丈夫です。
ご加入中の保険の確認や相談のみでも承っておりますのでお気軽にご相談ください。
ご相談の際は、加入されている保険の内容が分かるモノ(保険証券やご契約内容のおしらせなど)をお持ちいただけるとより詳しいご説明ができます。

大丈夫です。
ご提案から保険契約の手続きまですべて担当のファイナンシャルプランナーが行います。
また保険契約後のアフターフォローもファイナンシャルプランナーが行いますのでご安心ください。

大丈夫です。
遠慮なくお気軽にご相談ください。

相談のみであればほとんどが一回で終わります。
もし相談の中で問題点や改善点が見つかりファイナンシャルプランナーから解決策の提案を受けたい場合は数回かかる場合がございますが、保険相談から解決策提案、実行支援まですべて無料になりますので安心してご相談いただければと思います。

大丈夫です。
ご加入中の保険の確認や相談のみでも承っておりますのでお気軽にご相談ください。
ご相談の際は、加入されている保険の内容が分かるモノ(保険証券やご契約内容のおしらせなど)をお持ちいただけるとより詳しいご説明ができます。

ご要望、加入されている保険の内容等によって異なりますが、多くの場合はお客様のご要望やご希望にあったモノを複数社から選択し、プランをご提案しています。
ご提案の際は選択した理由を説明した上でお客様にどの保険が合うかご自身でご判断していただくようにしています。

大丈夫です。 弊社は「相談しやすい・分かりやすい」にこだわっています。
知識のない方にも分かりやすく丁寧にアドバイスしますのでご安心ください。

弊社は複数の保険会社と業務委託契約をしており、保険の契約を取り次いだ場合には、保険会社側より手数料が支払われることとなっています。
従いまして、相談者側から相談料をいただくことなく、無料相談が可能となっています。

いいえ、相談したからといって、保険の契約を強引に迫ることは絶対にありません。
弊社はお客様自らが決断し・行動していただくことをモットーとしておりますので、無理な勧誘は一切ございません。
もちろん相談が役立たないと思った時点でお断りいただいても結構です。

ファイナンシャルプランナー(FP)について

ファイナンシャルプランナーという職業は耳慣れないかもしれませんが、アメリカでは弁護士や医師と並び称される社会的認知度の高い専門職です。家計の見直し、老後の生活設計、教育資金の準備、住宅購入資金準備や住宅ローン見直し、資産運用の方法や金融商品の選択ポイント、保険の見直し、税制や相続に関することなどの幅広い知識と視野でライフプラン(生涯生活設計)を実現させるお金のエキスパートです。
ファイナンシャルプランナーへの相談サービスについては、下記をご覧ください。

ファイナンシャルプランナーには銀行・保険会社・証券会社など特定の金融機関に属する「企業系FP」と特定の金融機関に属さない「独立系FP」がいます。「独立系FP」は金融機関や保険会社に所属していないため、お客様の状況に合わせた提案が可能になります。

TSプラザマネジメントの相談はすべて国家資格保持者で日本FP協会認定のファイナンシャルプランナーがお受けいたします。安心してご相談ください。

年金・401kのご相談について

加入できます。弊社は401kの導入コンサルティングから運用コンサルティングまで対応できますので是非ご活用下さい。

ほとんどの自営業者の方が加入できます。自営業者の方はメリットも大きいので是非ご相談いただくことをおススメします。

大丈夫です。最近、お勤め先の会社で401kを導入されている方が多くなりました。しかし、運用教育が追いついていない会社も数多くあるようです。せっかくのメリットのある制度ですので是非弊社のサービスを使い有効にご活用下さい。

いいえ、初回相談は無料になります。その後の有料サービスにお進みになるかは初回時にご判断ください。

相続・終活のご相談について

必要です。相続対策=税金対策と勘違いされている方が多いですが、おかねの相談室ではいかに円滑でもめない相続をするのかを一番に考えています。資産の大小は関係なしに相続対策を考えることをおすすめします。

相続・終活に対してのファイナンシャルプランナーとして出来る範囲はすべて含まれます。また、それ以外のご相談も相続を得意とする士業の先生(弁護士・税理士・司法書士など)と提携していますのでご安心してご相談ください。

いいえ、初回相談は無料になります。その後の有料サービスにお進みになるかは初回時にご判断ください。

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資産運用や生命保険、相続のことを相談するなら、TSプラザマネジメントへお気軽にお問い合わせください。

 

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