無料個別相談

資産運用設計のご相談

リスク分散を考える

長年続いている低金利時代においてどのような資産運用が有効でしょうか?
資産運用を行う大きな理由の一つは「リスク分散」です。
「投資系の商品に興味はあるけど知識が無くて不安。」
そんな初心者の方でもファイナンシャルプランナーが基礎から詳しくご説明致します。
お気軽にお問い合わせください。

 

生命保険のご相談

万が一に備える

万一に備える生命保険のプランニングはとても大切です。
必要以上にコストをかけてしまい普段の生活費や貯蓄が少なくなっていたら将来の生活にリスクが生まれます。
まずは、保険の仕組みや必要な保障額をファイナンシャルプランナーと一緒に確認し、皆さんのライフプランに合わせた保障内容を組み立てていきましょう。

ライフプランの設計

未来へのマネープランを

「〇年後にマイホームを購入したいが返済は大丈夫?」「将来、年金だけで生活できるの?」など将来のお金の不安は様々です。
そこで「ライフプラン」と「お金の流れ」の計画表を、頂いた情報をもとにファイナンシャルプランナーが作成します。
その計画表をファイナンシャルプランナーと一緒に確認していくことで、現在の資産状況を把握し、あなたの未来のマネープランを見直していきましょう。

相続・終活のご相談

公的年金に頼らないプランニング

ファイナンシャルプランを考える中で、最後に訪れる課題は「資産の残し方」いわゆる贈与・相続です。
ご自分の死亡時に資産が残る場合には、生前の対策により相続税の軽減や財産分与を円滑にすることが可能となります。自分の思いを引き継ぐために効果的な対策を今から始めて次の世代へバトンを渡しましょう。

年金・iDeCoのご相談

未来へのマネープランを

少子高齢化時代の中、皆さんの平均寿命は年々延びています。「人生100年時代」と言われる現在、私たちの老後は公的年金に頼っていて大丈夫なのでしょうか?
昨今では「老後破産」という言葉も聞くようになりました。
老後破産を未然に防ぐ計画をファイナンシャルプランナーと一緒に立てていきましょう。

法人のお客様

様々な資金計画を一緒に考えます

従業員退職金プラン、事業継承、福利厚生、企業側確定拠出年金(401K)など、幅広くご相談頂けます。
法人様の様々な資金計画に経験豊富なファイナンシャルプランナーが外部ネットワークも用いて最適なプランをアドバイス致します。お気軽にお問い合わせください。

無料個別相談の流れ

CONSULTING FLOW

無料個別相談への申し込み

電話またはお問い合わせフォームより、個別相談会へお申込みください。

 

【初回面談】 ファイナンシャルプランナーによるヒアリング

お客様の将来設計や保険・資産運用の目的、現状抱えている問題などをお伺いします。
(弊社コンサルルームへお越しください。)

 

【次回面談】 ファイナンシャル・プランニング

伺った内容を基に、ファイナンシャルプランナーが専門的な立場から課題や問題点を分析し、お客様への最適な解決の方法をご提案します。

 

商品のご購入サポート・アフターフォロー

STEP 3でご提案したサービスや商品内容にご理解いただけましたら、各金融機関への商品購入手続きのお取次ぎをさせて頂きます。また、ご契約後のアフターメンテナンスについても担当FPと弊社スタッフが責任をもってフォローします。

資産運用や生命保険、相続のことを相談するなら、TSプラザマネジメントへお気軽にお問い合わせください。

 

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